섹터 투자 만큼 초보자가 접근하기 쉬운 방법도 없다고 생각합니다. 가성비가 좋은 투자법이라고 할 수 있지요. 아래에서 미국 주식투자 섹터 분석 방법을 쉽게 설명해 드리겠습니다.
이야기 순서
01 주식투자 섹터 분석 방법: 기초편(중요)
섹터투자의 기본 원리를 설명하기 전에, 10년 후 월드컵에 나갈 유능한 학생을 선발하는 과정을 상상해 보겠습니다. 언뜻 보면 이 이야기가 섹터투자와 무슨 관련이 있을까 싶지만, 끝까지 읽으면 그 이유를 알게 되실 꺼예요.
우선 우리는 월드컵 출전을 목표로 하고 있고, 이를 위해 뛰어난 학생을 선발해야 한다고 가정해 봅시다. 가장 먼저 무엇을 해야 할까요? 우선 축구 실력이 뛰어난 학생들이 모여 있는 곳으로 가야 합니다. 이런 학생들은 어디에 있을까요? 저는 세 가지 단계를 거쳐야 한다고 생각합니다.
- 국내 학교 중 ‘축구부’가 있는 학교를 찾는다.
- 축구부가 있는 학교 중에서도 ‘성적’이 좋은 학교를 찾는다.
- 성적이 좋은 학교 중에서도 ‘실력’이 우수한 선수를 찾는다.
첫번째, ‘축구부’가 있는 학교를 찾아야 합니다. 축구부가 없는 학교에서 뛰어난 축구 선수를 찾는 것은 매우 비효율적인 일이죠. 물론 축구부가 없는 학교에도 훌륭한 선수가 있을 수 있겠지만, 그 확률은 매우 낮습니다.
두번째, 축구부가 있는 학교 중에서도 ‘성적’이 좋은 학교를 찾아야 합니다. 성적이 좋은 학교일 수록 휼륭산 선수가 많을 확률이 높기 때문이죠.
마지막으로 성적이 좋은 학교 중에서도 ‘실력’이 우수한 선수를 찾아야 합니다. 성적 좋은 학교에 있는 선수가 다들 A급 선수이라는 보장은 없으니까요.
위의 3단계가 휼륭한 선수를 찾는 가장 효율적인 방법입니다. 무작정 모든 학교를 돌아다니며 선수를 찾는다면 시간과 노력만 낭비하는 꼴이니까요.
이 이야기는 사실 섹터투자와 밀접한 연관이 있습니다. 우수한 선수를 찾는 과정이 곧 섹터투자의 핵심 비법을 담고 있기 때문입니다. 다음으로 이 원리를 투자에 어떻게 적용할 수 있는지 살펴보겠습니다.
02 주식투자 섹터 분석 방법: 실전편(매우 중요)
앞서 이야기한 월드컵 예비 선수 선발 과정을 주식시장애 대입해 이야기해 보겠습니다. 여기서 중요한 질문 하나가 떠오릅니다. ‘섹터’란 무엇일까요?
섹터란, 주식시장에서 비슷한 산업군이나 업종을 묶은 카테고리를 의미합니다. 예를 들어, 섹터에는 IT 섹터, 헬스케어 섹터, 금융 섹터 등이 있습니다. 이전에 11개 섹터를 정리해 보았는데, 이 글을 참고하시면 좋습니다. 앞으로 미국주식 섹터 분석을 할때에는 STATE STREET의 섹터 ETF를 활용하겠습니다.
이제 앞서 설명한 월드컵 예비 선수 선발 과정을 다시 떠올려 봅시다. 이번에는 그 우수 선수를 향후 주가가 상승할 가능성이 높은 종목으로 바꿔 생각해 보는 겁니다. 그러면 다음과 같이 3단계를 생각해 볼 수 있습니다.
- 개별종목이 아닌 아닌 섹터를 분석한다.
- 섹터중 가장 상승 가능성이 높은 섹터를 찾는다.
- 상승 가능성이 높은 섹터 안에서 상승 가능성이 높은 종목을 찾는다.
첫번째, 섹터를 분석해야 합니다. 모든 개별 학교가 아닌 축구부가 있는 학교를 찾는 것처럼, 개별 종목이 아닌 섹터를 분석해야 합니다. 예를 들어, 전 세계적으로 IT 기술이 성장하는 시점에서는 IT 섹터가 유망할 가능성이 높습니다. 반대로, 글로벌 경제가 둔화될 때는 방어주로 불리는 헬스케어 섹터가 주목받을 수 있습니다.
두번째, 섹터중 상승 가능성이 높은 섹터를 찾아야 합니다. 축구부 중에서도 성적이 좋은 학교를 찾는 것처럼, 섹터 중에서도 상승 가능성이 높은 분야를 선별해야 합니다. 이를 위해 경제 흐름, 정부 정책, 기술 발전 등 다양한 요인을 분석해야 할까요? 전혀 그렇지 않습니다. 최소한 제가 생각하는 주식투자 섹터 분석은 그렇게 하는 것이 아닙니다.
마지막으로 상승 가능성이 높은 섹터 안에서 유망한 종목을 선별해야 합니다. 즉, 해당 섹터 안에서도 주가 상승 가능성이 높은 종목을 찾아야 합니다. 이를 위해 개별 기업의 재무제표, 경영진의 비전, 경쟁사의 위치 등을 분석해야 할까요? 전혀 그렇지 않습니다. 다시 한번 강조하지만 최소한 제가 생각하는 주식투자 섹터 분석은 그렇게 하는 것이 아닙니다.
위 과정을 더 잘 이해하기 위해 다음 글에서는 금융 섹터를 예로 들어 상승 가능성을 분석하는 방법을 설명하겠습니다. 섹터 분석은 단순히 기술적 및 기본적 분석 등에 기반하여 개별 종목에 투자하는 것보다 훨씬 가성비가 좋습니다. 이 원리를 잘 활용하면, 투자 손익비를 크게 개선할 수 있을 거라고 생각합니다.
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